كيفية العثور على عملات مشفرة جديدة للإستثمار

 

لقد أدى تدفق الأموال إلى توسيع حدود مشهد الإستثمار في العملات المشفرة وجعله أكثر تعقيداً. في الواقع ، هناك أكثر من 2 مليون عملة مشفرة. تتباهى كل واحدة منها بمجموعة من المصطلحات التقنية، التي يصعب تفسير الكثير منها، لبيع عرض القيمة الخاص بها. إذا ، كيف يمكنك العثور على العملات المشفرة للإستثمار فيها ؟ إن معرفة مكان البحث وكيفية تقييمها سيساعدك على تحديد ما إذا كان الإستثمار فيها يستحق ذلك أم لا.

سوق العملات المشفرة 

بعد تراجع عملة البيتكوين و العملات المشفرة الأخرى في أوائل عام 2022، استعادت بعض ما فقدته في عام 2023. ومع ذلك ، لا تزال العملة المشفرة متقلبة، حيث تصل تقلبات أسعار البيتكوين أحياناً إلى آلاف الدولارات على مدى أيام.

على الرغم من التقلبات العالية لفئة الأصول هذه، أو ربما بسببها، فإن العملات المشفرة تشكل جزءاً أكبر من الخطاب السائد في مجال التمويل، حيث تكون القاعدة الأساسية هي " الشراء بسعر منخفض، و البيع بسعر مرتفع".

ونتيجة لذلك، أرتفعت أسعار و تقييمات العملات المشفرة منذ عام 2009، حيث قام المستثمرون الباحثون عن النمو بضخ الأموال داخل و خارج فئة الأصول.

أين يمكن العثور على العملات المشفرة الجديدة ؟

قبل أن تبدأ في البحث ، قد ترغب في أن تسأل نفسك بعض الأسئلة الأساسية، أبرزها:

◉ كيف سيؤثر الإستثمار في العملات المشفرة على محفظتك الإستثمارية ؟

◉ هل هو استثمار جيد على المدى الطويل؟

◉ هل يجب أن تستثمر في الطرح الأولى للعملة ( ICO ) ؟

◉ هل تعتبر الرموز غير القابلة للإستبدال ( NFTs ) فكرة جيدة ؟

◉ ما هو التمويل اللامركزي ( DeFi )؟

قد يكون التنقل في مشهد العملات المشفرة أمراً مربكاً. إن غياب معايير قابلة للقياس وجديرة بالثقة للتقييم وعدد كبير من عمليات الإحتيال قد زاد من حيرة المستثمرين المحتملين وجعلهم حذرين. 

ولكن على الرغم من المشاكل، قد تكون العملات المشفرة فئة أصول تستحق التحقيق. يمكنهم إضافة التنوع إلى محفظتك االإستثمارية، ويمكن أن يوفر تقلب أسعارهم عوائد جيدة. هناك العديد من الأماكن التي يمكنك مراقبتها لمعرفة العملات المشفرة الجديدة الناشئة :

▣ منصات للتداول العملات المشفرة : تعد منصات التداول للعملات المشفرة أحد المصادر الأكثر موثوقية للعثور على إستثمارات جديدة. مثل Binance و OKX و Bybit و Kucoin و Crypto.com و Coinbase و Gemini و Kraken 

▣ مجمعي بيانات العملات المشفرة : يقوم مجمع البيانات بجمع معلومات حول موضوعات محددة. تساعدك مجمعات بيانات العملات المشفرة في العثور على عملات مشفرة جديدة. على سبيل المثال، تقوم Coin Market Cap  بجمع وعرض قائمة بالعملات المشفرة الجديدة وأسعارها وقدرتها السوقية وحجم التداول. يساعدك هذا النوع من الخدمة في الحصول على بعض المعلومات لتحديد ما يعتقده المستثمرون الآخرون بشأن العملة المشفرة وما إذا كانت تتمتع بإمكانيات محتملة.

 ِCoinGecko هو مجمع بيانات آخر يسرد العملات المشفرة الجديدة مع الكثير من نفس المعلومات التي تقدمها CoinMarketCap.

* ملحوظة هامة : قد يقوم مجمعو بيانات التشفير بالإبلاغ عن معلومات متأخرة أو غير دقيقة من البورصات لأنه قد يكون هناك تأخر في الشبكة بين الصفقات التي تتم و الأسعار المعروضة على المجمع. أفضل طريقة لمعرفة الأسعار في الوقت الفعلي هي استخدام منصة التداول.

▣ وسائل التواصل الإجتماعي : تُعرف وسائل التواصل الإجتماعي بقدرتها على نقل المعلومات بسرعة. على سبيل المثال، يعد منصة X ( تويتر سابقاً ) واحداً من أسرع المنصات حركة وإستجابة في الولايات المتحدة. يمكنك بسهولة العثور على مطوري ومؤسسي العملات المشفرة على X، و التغريد عن عملاتهم المشفرة كلما كانت هناك تغييرات أو عملات مشفرة جديدة.

تعد الإشعارات الخاصة بكلمات رئيسية محددة على منصة X مفيدة بشكل خاص. إذا قمت بإعداد تنبيهات لعبارات مثل العملات المشفرة الجديدة - New Cryptocurrency، أو إصدار العملات المشفرة - Crypto release ، أو التشفير - Crypto، فستتلقى إشعارات حول أي تغريدة متعلقة بالعملات المشفرة.

كذلك نفس الشئ في باقي الوسائل التواصل الإجتماعي مثل Discord و Reddit و Telegram يمكنهم تقديم تطورات تشفير جديد في الوقت المناسب.

▣ المواقع الإلكترونية : هناك العديد من مواقع الويب التي يمكنك تصفحها للعثور على عملات مشفرة جديدة. بعض المواقع من أكثرها شهرة هي  Smith & Crown ، Top ICO List

▣ الأدوات : يمكنك إستخدام العديد من الأدوات لمساعدتك في التحقق من صحة العملة المشفرة. تتيح لك  PooCoin Charts إدخال اسم الرمز أو عنوانه - إذا كان موجوداً في سلسلة Binance الذكية - ويعرض معلومات حول المعاملات و العقود و المالكين و الأسعار و المزيد، مما يتيح لك معرفة ما إذا كان أي شخص آخر نشطاً. هناك العديد من الأدوات الأخرى المتاحة للتحقيق في الرموز. 

يتيح لك Token Sniffer إدخال اسم العملة المشفرة أو عنوانها ويعرض تدقيقاً لها. على سبيل المثال، عرض فحص Ax-1 Orbit ( العنوان 0x0c....b805) المعلومات التالية في 13 أغسطس 2022 :

● تحذير - Warning : تم وضع علامة على العملة باعتبارها جزءاً من عملية احتيال أو خطأ أو اختراق.

● تحليل المبادلة - Swap Analysis : الرمز قابل للبيع وله رسوم شراء وبيع أقل من 10%

● تحليل العقد - Contract Analysis : عقد تم التحقق منه، لا توجد عقود سابقة مماثلة، المصدر ليس مالكاً، لا توجد أذونات خاصة للمنشئ

● تحليل المالك - Holder Analysis : يمتلك المنشئ أقل من 5% من العرض، ويمتلك الحائزون الآخرون أقل من 5% من العرض

● تحليل السيولة - Liquidity Analysis : لا توجد سيولة كافية ، 95% من السيولة محروقة / مقفلة، المنشئ يحتفظ بأقل من 5% من السيولة

● التشابه الرمزي - Token Similarities : لا يوجد

يتيح لك Token Sniffer عرض رمز العقد وإنشاء خريطة فقاعية توضح لك عنوان المنشئ وعناوين أكبر 100 حامل للرمز و النسبة المئوية التي يمتلكونها. سترى أيضاً أي عناوين نسخ، حيث يرسل المطورون العملات لإخراجها نهائياً من التداول.

▣ منصات للتمويل اللامركزي : هي أنظمة بيئية تجمع بين سلسلة الكتل و البرمجة وواجهات المستخدم التي تسمح لك بإنشاء تطبيقات لا مركزية ( dApps ). قد يقدم البعض أيضاً خدمات التبادل و التداول، ولكن معظمها مصمم لدعم تطبيقات التمويل اللامركزي مثل الإقراض و الإقتراض من نظير إلى نظير.

تحتوي العديد من منصات DeFi على رموز أصلية تُستخدم داخل شبكاتها لتسهيل المعاملات. من أمثلة منصات التمويل اللامركزي : Maker و Uniswap و Aave. بالإضافة إلى كونها سلسلة الكتل ، تعمل الإيثريوم - Ethereum أيضاً كمنصة DeFi لأنها تتيح للمستخدمين إنشاء أي شئ يريدونه، بما في ذلك التطبيقات اللامركزية.

▣ أسواق الرموز غير القابلة للإستبدال - NFT : هي أصول رقمية فريدة من نوعها تم ترميزها. هذه هي عملية ربط المعلومات المجزأة من الأصل وتخزينها على سلسلة الكتل. إنه يثبت الملكية دون سؤال لأنه يجب على مدققي شبكة الرمز التحقق من الملكية من خلال الإجماع.

تعد NFTs أيضاً مكونات مهمة في Metaverse، وهو اتجاه تقني ناشئ تدعمه الشركات التي تعمل في المشهد الرقمي. يعد OpenSea وRarible مثالين على أسواق NFT الشهيرة. هنا، يمكنك العثور عليها بأسعار تتراوح من مئات إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

هناك أيضاً أسواق متخصصة تركز على صناعة أو رياضة معينة. على سبيل المثال، لدى الإتحاد الوطني لكرة السلة ( NBA ) سوق NFT يسمى TopShot. بالإضافة إلى ذلك، عقدت الرابطة الوطنية لكرة القدم ( NFL ) شراكة مع Dapper Labs لإنتاج مقاطع فيديو رقمية حصرية للحظات مميزة في تاريخها.

* ملحوظة هامة : يبيع تُجار التجزئة الفاخرون، مثل Tiffany و Gucci، الرموز غير القابلة للإستبدال ( NFTs ) التي تحظى بشعبية لدى بعض العملاء.

▣ عروض العملة الأولية - ICO : طغت عروض العملات الأولية ( ICOs ) على رأس المال الإستثماري باعتبارها الطريقة الأساسية لجمع الأموال لرواد الأعمال في عام 2018. وقفزت الشركات الناشئة و الشركات البارزة على حد سواء إلى عربة ICO. بعد ذلك ، انفجرت فقاعة الطرح الأولي للعملة ( ICO ) مع أنتشار عمليات الإحتيال في نظامها البيئي، وبدأت هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC في التحقيق فيها و اتخاذ إجراءات صارمة ضدها. توفر هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC الآن إرشادات جوهرية حول متى تعتبر الرموز وعمليات الطرح الأولي للعملات ( ICO ) بيعاً للأوراق المالية.

لا يزال بإمكانك العثور على عمليات الطرح الأولي للعملات ( ICOs ) ، لكنها منظمة للغاية ولا يكاد يكون عددها كبيراً.

▣ الصناديق المتداولة في البورصة - Exchange Traded Funds : يمكنك الإستثمار بشكل غير مباشر في العملات المشفرة من خلال المشتقات - derivatives التي يتم تداولها في البورصات الرئيسية. تحظى العقود الآجلة للعملات المشفرة في بورصة شيكاغو التجارية ( CME )، بما في ذلك عقود البيتكوين و الإيثريوم الآجلة، بشعبية كبيرة لدى المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض غير المباشر للعملات المشفرة. ظهرت الصناديق المتداولة في البورصة ( ETFs ) المرتبطة بالبيتكوين، إستناداً إلى عقود بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية، لأول مرة في أسواق العملات المشفرة في عام 2021.

في يناير 2024 ، تمت الموافقة على صناديق البيتكوين للإستثمار المتداولة التي طال انتظارها و المحاصرة من قبل هيئة الأوراق المالية و البورصات. توفر صناديق الإستثمار المتداولة هذه التعرض للبيتكوين ولكنها أرخص بكثير لأنه يمكنك شراء أسهم صندوق يحمل البيتكوين بدلاً من  شراء البيتكوين مباشرة.

البحث عن عملات المشفرة الجديدة

تحت مصطلحات الفنية الخاصة بها، تعد العملات المشفرة منتجات تخدم غرضاً ما، سواء كان ذلك مجرد وسيلة دفع مثل عملة البيتكوين أو كرمز يستخدم لتنفيذ إجراءات على سلسلة الكتل - Blockchain مثل الإثيريوم.

فيما يلي بعض العوامل التي يجب النظر فيها و الأدوات التي يمكنك استخدامها للمساعدة في تحديد العملة التي ليست ما يسمى بعملية سحب البساط - Rug Pulls، وهي عملة سيقبل مطوروها الدفع مقابلها ثم يسحبونها من أي منصة اشتريت عليها أثناء وكذلك الإحتفاظ بالأموال التي دفعتها.

استخدم حالات

يتم استخدام رمز إيثريوم (ETH) كنظام دفع على سلسلة الكتل الخاصة به. وهذا يجعل الإيثريوم - ETH مثالاً مثالياً لحالة الإستخدام التي قد تحفز شخصاً ما على شراء الإيثريوم - ETH. تم تصميم الإيثريوم - Ethereum لقابلية التوسع و التطوير المستقبلي، مما يجعله نظاماً مثالياً لبناء تطبيقات DeFi عليه.

تستمر استخدامات الإيثريوم - Ethereum ، وهي الآلة الافتراضية العالمية التي تشغل الكثير من التمويل اللامركزي ـــ ويشاع أنها تعمل على تشغيل Web3 ــــ في النمو. تظهر الرموز الجديدة المصممة للعمل على جهاز الإيثريوم الافتراضي - EVM بشكل مكرر.

من ناحية أخرى، تم تصميم البيتكوين كوسيلة للدفع فقط. ولكن عندما لاحظ المستثمرون أن سعره اخذ في الإرتفاع، طور الرمز غرضاً آخر. أدى الوباء العالمي إلى إغلاق جزء كبير من الإقتصاد العالمي لفترة وجيزة، وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، أصبحت عملة البيتكوين ملاذاً أمناً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على القيمة والإستثمار المضارب.

كلما زادت حالات الإستخدام للعملة الجديدة و البلوكتشين التي تدعمها، زادت احتمالية استمرار العملة المشفرة لفترة كافية لتحقيق النمو. ومع ذلك، لن يكون هذا هو الحال دائماً.

◭ السيولة

تحتاج العملة المشفرة إلى السيولة، مما يعني أنه يجب أن يكون لديها حجم تداول كاف لبيعها بسرعة إذا كنت بحاجة إلى ذلك. إذا وجدت عملة مشفرة بدون حجم تداول، فيجب أن تفكر في الإنتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم تطويرها أم لا. إذا لم يقم المستثمرون الأخرون بتداول عملة مشفرة جديدة بكميات كبيرة، فقد يشير ذلك إلى أنها لاتستحق الشراء بعد أو أنها عملية احتيال.

◮ القيمة

يجب عليك تحديد القيمة التي تمتلكها العملة أو قد تكون لها. من المحتمل أنه إذا كان له قيمة بالنسبة لك، فإن الآخرين سيقدرونه. هذا النوع من القيمة ليس نقدياً فقط؛ بل هو ملموس أكثر، مثل NFT الذي تتعرف عليه على المستوى الشخصي.

يقوم بعض مؤلفي الأغاني و الموسيقيين بإنشاء NFT من موسيقاهم. شراء أغنية NFT يدعم الفنانين بشكل مباشر ويمنحك ملكية الرمز وأي حقوق منحها الفنان عند سك الرمز. قد تكون الرموز الرياضية المذكورة سابقاً معادلة لبطاقات التداول أو مقاطع الفيديو المستقبلية.

بعض الإعتبارات الإضافية هي :

◈ الآفاق : إذا كنت قادراً على تحديد عملة مشفرة لها ميزة على العملات الأخرى - مثل توفير حل لمشكلة واسعة النطاق - فقد يكون ذلك استثماراً جيداً لأنه قد يكون لها عمر طويل.

◈ العرض و الطلب : تتمتع العديد من العملات المشفرة بحد أقصى للعرض محدد مسبقاً. عندما يتم الوصول إلى هذا الحد الأقصى، عادة من خلال جهود التعدين، لن يتم إنتاج رموز جديدة. قد يزيد الطلب أو ينقص، إعتماداً على ميول السوق وحالات الإستخدام.

◈ السعر و الحجم : تتوفر بسهولة أحدث المعلومات حول تداول العملات المشفرة عبر الإنترنت. من المرجح أن تكون العملات الرقمية ذات الأسعار المتزايدة وحجم التداول هي تلك التي تتمتع بالزخم. وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن الحفاظ على هذا الزخم، ولكنه مع ذلك وسيلة مفيدة لمعرفة أي العملات الرقمية تحظى بأكبر قدر من اهتمام المستثمرين في الوقت الحالي.

كيف يمكنني الحصول على عملات مشفرة جديدة؟

يمكنك شرائها وغيرها من الأصول الرقمية في منصات تداول للعملات المشفرة، ومنصات التمويل اللامركزي - DeFi ، وأسواق NFTs، وعروض الأولي للعملات - ICOs.

كيف يمكنني الحصول على عملات مشفرة جديدة قبل الإدراج؟

قد تكون العملات الرقمية الجديدة متاحة للبيع المسبق قبل إدراجها في البورصة، ولكن يجب عليك توخي الحذر. كانت هناك العديد من الحالات التي اختفى فيها مصدرو العملات المشفرة بأموال المستثمرين بعد عملية بيع لجمع التبرعات. عمليات الإحتيال الأخرى وفيرة أيضاً.

كم مرة يتم إطلاق العملات المشفرة الجديدة؟

تظهر العملات المشفرة الجديدة بانتظام. يسرد مجمع البيانات CoinMarketCap العملات و الرموز الجديدة يومياً، وتوضح قائمة Top ICO List تفاصيل عمليات الطرح الأولي للعملات الجديدة. تعد X و Telegram أيضاً من منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة لإعلانات العملات الجديدة.

ختاماً

لا يزال عالم العملات المشفرة القابلة للإستثمار و المنتجات والخدمات المرتبطة بالعملات المشفرة صغيراً ويتطلب تقييماً دقيقاً. إذا كنت مهتماً بالإستثمار في الأًصول الرقمية والعملات المشفرة الجديدة، فيجب عليك أولاً التحدث مع أحد المتخصصين الماليين لمساعدتك في معرفة ما إذا كانت الإستثمارات منطقية بالنسبة لأهدافك وظروفك المالية.